丹·巴斯：供应格局、市场压力与政策博弈，将决定未来种业走向｜种业新说
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2025-12-16
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摘要
资深经济学家丹··巴斯（Dan Basse）在近日全球作物种子大会（ASTA）上向种子行业领袖们发出了一个清晰而严峻的信号：全球粮食供应正处于历史高位，而需求增长正在停滞，更值得警惕的是，美国农民正在沦为全球高成本生产者。
巴斯认为，未来农业的出路将取决于生物燃料、政策导向以及全球经济围绕“两大权力中心”的重新结盟。
01
全球市场的核心矛盾：供大于求的“新常态”
创纪录的供应洪流
在过去一年中，全球粮食产量因天气良好、单产持续攀升以及南美和黑海地区的激进扩张而达到了顶峰。
核心数据：“今年，全球额外增加了9100万吨的供应，相当于33亿蒲式耳的粮食，这是一个纪录。”
需求增长的停滞
然而，全球需求却未能跟上这一增长步伐。小麦消费趋于稳定，人均玉米使用量持平。甚至长期以来推动大豆增长的中国市场，其进口需求也被认为已经趋于饱和。
巴斯观点：“中国在结构上已经成为一个农业产品的成熟市场。我们认为他们的进口需求已经平台化。”
缺乏新的驱动力，全球总需求已无法与产量增长保持同步。
02
竞争格局剧变：美国的高成本与巴西的腾飞
美国：全球高成本生产者
巴斯提出了一个最令人警醒的观察：今天，美国农民在世界上竞争力最弱，已成为高成本生产者。
对比数据：比较研究显示，美国农民的运营和间接成本已经超过了巴西、阿根廷、俄罗斯和乌克兰。
巴西：全球农业的新引擎
与此同时，巴西正在扩张耕地面积、提高单产、增加压榨能力和改善基础设施。巴西不仅单产已超过美国平均水平，其播种面积高达约3亿英亩，且通常能实现一季两作甚至三作。增长预测：“模型显示，在未来四到五年内，巴西的大豆产量将达到2亿吨。”巴西的规模和效率正在重塑全球生产力基准，迫使美国乃至全球的农民以更严格的眼光衡量种子价值。
03
地缘政治与贸易流向的重塑
全球贸易围绕两大中心重新结盟
地缘政治的张力正在改变全球贸易方向，世界格局正沿着“中美两大中心”快速收缩与聚合。出口份额下滑：美国在全球粮食贸易中的出口份额已从1979年的52%，下滑至今天的16%。巴斯坦言，目前的数据集并未显示关税对美国农业起到了明显的促进作用，不确定性正笼罩着种质资源流动、市场准入和长期合作。
04
唯一的出路：生物燃料
在缺乏新的需求引擎推动下，巴斯认为只有生物燃料具有足以改变市场的规模。
生物燃料是提振需求的“王牌”
巴斯明确指出：“我认为美国政府别无他法，只能燃烧它（指玉米）。生物燃料是我们前进的最佳方向。”
E15乙醇汽油：这是少数几个能够实质性改变玉米市场的政策杠杆之一。
潜在增量：“E15将使美国玉米年需求量增加约26亿蒲式耳。”这将为市场带来额外的三到五年的需求拉动期。
美国“玉米带”的西移
气候变化和农艺压力正将美国玉米生产中心推向西部平原地区。这一转变要求种子公司调整其研发策略，重点关注耐热性、水分利用效率和抗逆性，以适应新的地理环境。
市场已给出预警信号
巴斯用一个最令人震惊的图景作结：玉米和大豆的2026年、2027年和2028年期货价格几乎完全相同。
市场信号：“市场知道……它给了农民未来三年不变的盈亏平衡价格。”
05
智种评论
美国玉米可以通过生物燃料找到一条清晰的增长路径，但中国玉米不行。这意味着中国玉米种业的研发方向不能仅仅依赖于能源消费。挑战： 消化陈化粮和发展非粮纤维素乙醇是政策趋势，对食用玉米的需求增量有限。种业行动：特用品种创新： 重点发展高品质、高附加值的加工专用型玉米（如高油酸、高淀粉、高赖氨酸品种），转向“品质溢价”，而非“数量堆积”。
中国无法像巴西那样依靠扩大面积和提升单产提升大豆产量，其核心任务仍是提高自给率，减少对外依赖。挑战： 进口大豆（油）价格优势巨大，挤压国产大豆的生存空间。种业行动：高蛋白育种： 研发和推广高蛋白、高出油率的大豆品种，提升国产大豆的饲用价值，实现对进口豆粕的部分替代。
巴斯关于全球贸易重组的警告，对主要依赖进口种质资源和海外市场的中国种企尤为重要。韧性策略： 建立健全的自主知识产权保护体系和种质资源安全库。在地缘政治不确定的背景下，拥有独立且高效的育种平台，才能确保企业的长期生存和发展。
简而言之： 美国农业的增长机遇在于“用量”（生物燃料），而中国种业的机遇在于“价值”（非粮增值、品质升级、进口替代）和“粮食安全”（非粮化、自主可控）。
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